宏利金融-S（00945）發(fā)布公告，宏利今天宣布計(jì)劃發(fā)行本金金額10億加元、利率4.064厘并于2034年12月6日到期的定息╱浮息后償債券。因應(yīng)此次發(fā)行，宏利計(jì)劃就其現(xiàn)行的暫擱發(fā)售章程提交發(fā)售章程補(bǔ)充文件。

　　這些債券直至2029年12月6日的固定利率為4.064厘，其后利率為每日以復(fù)利計(jì)算的加拿大隔夜回購平均利率加1.25厘。這些債券的到期日為2034年12月6日。

　　在監(jiān)管部門事先批準(zhǔn)下，宏利可于2029年12月6日或之后按面值連同截至（但不包括）贖回日的累計(jì)及未付利息，贖回全數(shù)或部分債券。這些債券將構(gòu)成后償債務(wù)，與宏利不時(shí)發(fā)行及未償付的所有其他后償債務(wù)處于同等及同比例的受償?shù)匚唬ò幢旧項(xiàng)l款設(shè)定為進(jìn)一步延后受償?shù)暮髢攤鶆?wù)除外）。

　　此次發(fā)行由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets 及Scotiabank聯(lián)合牽頭的銀團(tuán)盡力承銷，其預(yù)期截止日期為2024年12月6日。

　　宏利計(jì)劃將此次發(fā)行債券的收入凈額用作一般企業(yè)營運(yùn)用途，包括投資于附屬企業(yè)以及日后可能用于贖回現(xiàn)有證券。