本次波動(dòng)虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往；與短期的產(chǎn)能過(guò)剩相比，未來(lái)更大的風(fēng)險(xiǎn)在于國(guó)際市場(chǎng)的壁壘

　　文 |《財(cái)經(jīng)》記者 鄭慧

　　編輯 |?韓舒淋

　　光伏行業(yè)正在經(jīng)歷有史以來(lái)最大的成長(zhǎng)陣痛。

　　12月5日，在四川宜賓召開(kāi)的光伏行業(yè)年度大會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華指出，本次行業(yè)波動(dòng)造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往三次行業(yè)波動(dòng)。

　　據(jù)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年，各環(huán)節(jié)價(jià)格相較2023年高點(diǎn)下降60%-80%，下半年多數(shù)環(huán)節(jié)虧損運(yùn)行。2024年前三季度，制造端產(chǎn)值同比下降超44.7%，超5700億元，產(chǎn)值下降額超過(guò)2012年光伏全行業(yè)全年銷售額的2倍。

　　王勃華表示，企業(yè)長(zhǎng)期虧損會(huì)嚴(yán)重影響研發(fā)投入與技術(shù)進(jìn)步，降低行業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也難以保障應(yīng)用端產(chǎn)品供應(yīng)、質(zhì)量與服務(wù)。

　　“大家都失血了，毛利潤(rùn)極低，請(qǐng)問(wèn)你拿什么資源來(lái)創(chuàng)新？如果企業(yè)選擇自殺式競(jìng)爭(zhēng)，明天你就舉不了行業(yè)的大旗，因?yàn)槟銢](méi)有資源了。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢呼吁同行，不要想著自己能活，別人一定會(huì)死。

　　隨著價(jià)格戰(zhàn)蔓延到海外市場(chǎng)，越來(lái)越多國(guó)家開(kāi)始提防中國(guó)企業(yè)在光伏產(chǎn)品上的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申提到，幾天前在能源局開(kāi)會(huì)時(shí)，一位領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)當(dāng)前光伏行業(yè)“內(nèi)卷外化，低價(jià)挨罵”，這是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的寫照。

　　光伏行業(yè)如何走出低谷？一些業(yè)內(nèi)人士寄希望于“自律”行動(dòng)。10月中下旬以來(lái)，光伏協(xié)會(huì)多次組織召開(kāi)各環(huán)節(jié)的防內(nèi)卷自律會(huì)議，推動(dòng)企業(yè)在量和價(jià)上達(dá)成自律共識(shí)。年度大會(huì)舉辦期間，各環(huán)節(jié)頭部共33家企業(yè)商討并確認(rèn)下一步工作。據(jù)悉，參會(huì)企業(yè)基本就自律減產(chǎn)達(dá)成共識(shí)，并有配額、定量相關(guān)安排。

　　不過(guò)，光伏是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)、巨頭林立的行業(yè)，自律行動(dòng)能否有效落地，是否會(huì)干擾合理的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，多大程度上有利于行業(yè)健康發(fā)展，還有待進(jìn)一步觀察。

　　“內(nèi)卷外化，低價(jià)挨罵”

　　光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1月-10月，多晶硅價(jià)格下滑超35%，硅片價(jià)格下滑超45%，電池片、組件價(jià)格下滑超25%。出口方面，光伏電池、組件出口量分別同比增長(zhǎng)41.8%、15.9%，但光伏產(chǎn)品出口總額（含硅片、電池片、組件）同比下降34.5%。

　　王勃華表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨一系列挑戰(zhàn)，海外市場(chǎng)的不確定性也在上升。國(guó)內(nèi)的瓶頸體現(xiàn)在，土地資源吃緊、電網(wǎng)配套建設(shè)速度與新能源裝機(jī)不匹配，棄光限電制約光伏消納，新型應(yīng)用場(chǎng)景仍不成熟。

　　而在海外，一方面，傳統(tǒng)市場(chǎng)如美國(guó)、歐洲、印度、巴西，以及新興市場(chǎng)土耳其、南非等，紛紛設(shè)置貿(mào)易壁壘；另一方面，美國(guó)、印度等主要市場(chǎng)本土化供應(yīng)的比例顯著提高，印度、土耳其等國(guó)加大對(duì)歐美的出口，形成對(duì)中國(guó)企業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)。

　　在12月3日舉辦的彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）上海峰會(huì)上，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)總裁莊巖指出，需求端受消納瓶頸影響，全球光伏裝機(jī)量增速放緩是大趨勢(shì)，而制造端的資金、技術(shù)壁壘較以往也有所提高，接下來(lái)光伏行業(yè)可能會(huì)進(jìn)入長(zhǎng)期充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，而不是頻繁供需適配的周期重復(fù)。

　　華晟新能源董事長(zhǎng)徐曉華表示，今年行業(yè)極度內(nèi)卷，如果不調(diào)控，行業(yè)整體無(wú)法迅速?gòu)?fù)原，而調(diào)控的力度、深度在很大程度上影響明年企業(yè)的走勢(shì)，但同時(shí)也需要關(guān)注調(diào)控對(duì)于創(chuàng)新企業(yè)，尤其是一些堅(jiān)持創(chuàng)新的小企業(yè)的影響。

　　“明年上半年是很多光伏企業(yè)最困難的時(shí)刻，有相當(dāng)部分的小產(chǎn)能可能撐不過(guò)去。希望下半年能有曙光出現(xiàn)，行業(yè)從價(jià)格內(nèi)卷回歸技術(shù)內(nèi)卷。”他說(shuō)。

　　聯(lián)合太陽(yáng)能多晶硅有限公司董事長(zhǎng)張龍根則在BNEF上海峰會(huì)期間表示，明年行業(yè)不一定能走出低谷，硅片、電池、組件或許至少需要三年。他認(rèn)為，供給側(cè)調(diào)整的配額制不是市場(chǎng)行為，市場(chǎng)行為應(yīng)該是通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)，加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)、保證產(chǎn)品的質(zhì)量?！艾F(xiàn)在很多產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)也在賣，這種無(wú)序的狀況下，怎么能走出低谷？”

　　張龍根提到的配額制，與近期光伏業(yè)內(nèi)頗受關(guān)注的供給側(cè)“自律”調(diào)整措施有關(guān)。

　　如何“自律”

　　光伏年度大會(huì)期間，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織33家企業(yè)召開(kāi)關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會(huì)。據(jù)協(xié)會(huì)披露，與會(huì)企業(yè)代表就如何防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行充分探討，并在上一輪會(huì)議基礎(chǔ)上，就下一步工作進(jìn)行了安排。

　　上一輪會(huì)議，即10月14日在上海舉行的防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專題座談會(huì)，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)環(huán)節(jié)16家龍頭參會(huì)。彼時(shí)有業(yè)內(nèi)高管告訴《財(cái)經(jīng)》，企業(yè)家們明確要在量和價(jià)上自我約束。會(huì)議結(jié)束后四天，協(xié)會(huì)公布四個(gè)環(huán)節(jié)的不含稅成本價(jià)，并就其中組件環(huán)節(jié)0.68元/W的成本價(jià)強(qiáng)調(diào)，低于成本價(jià)中標(biāo)涉嫌違反招投標(biāo)相關(guān)法律。

　　據(jù)《財(cái)經(jīng)》了解，此次會(huì)議后協(xié)會(huì)多次組織各環(huán)節(jié)自律會(huì)議，并就產(chǎn)量配額商討具體的落地措施。在12月5日舉辦的座談會(huì)上，也有配額相關(guān)的安排。

　　鐘寶申認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)協(xié)調(diào)治理難度大，主要是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)主體過(guò)多。大量的經(jīng)營(yíng)主體過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)到極限，就會(huì)出現(xiàn)偽劣產(chǎn)品。“我們觀察到，這兩年光伏組件的質(zhì)量比以前還變差了，而不是更好。”

　　他指出，過(guò)去幾年地方政府、資本市場(chǎng)將過(guò)多的資源，以過(guò)度分散的模式扶持起眾多企業(yè)，但最終導(dǎo)致大量浪費(fèi)。未來(lái)的出路，關(guān)鍵在于減少經(jīng)營(yíng)主體?！凹娌⒅亟M是有效解決問(wèn)題的一個(gè)根本手段?！辩妼毶暾J(rèn)為，一是要提高技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，讓表現(xiàn)良好的企業(yè)牽頭，對(duì)市場(chǎng)資源進(jìn)行整合，二是要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，讓企業(yè)用合法守規(guī)的方式獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

　　他進(jìn)一步解釋，兼并重組可以理解為平等的合并，企業(yè)要放下“寧為雞頭不為鳳尾”的心態(tài)，無(wú)論大小，合并后是平等的。如此可以讓分散各地的產(chǎn)能得到合理的協(xié)調(diào)，避免因硬淘汰的結(jié)局浪費(fèi)社會(huì)資源。

　　正泰新能源董事長(zhǎng)陸川表示，協(xié)會(huì)在推動(dòng)自律方面已經(jīng)做了很多工作，目前有兩個(gè)問(wèn)題有待解決：其一，參與的企業(yè)做出承諾后，怎么確保實(shí)際落地；其二，如果企業(yè)沒(méi)有兌現(xiàn)自律，行業(yè)間如何達(dá)成共識(shí)，去實(shí)施一些懲罰性的措施。

　　對(duì)此，鐘寶申呼吁企業(yè)共同維護(hù)行業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)威?！邦愃泼绹?guó)對(duì)半導(dǎo)體實(shí)施‘小院高墻’式的管理，希望協(xié)會(huì)能成為一個(gè)有力的組織?！彼硎?，如果企業(yè)不履行自律承諾，可以讓產(chǎn)業(yè)鏈不與這家公司交朋友，這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是很大的壓力。此外，圈子內(nèi)部必須有規(guī)則底線，比如必須通過(guò)合法手段獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這樣大家才能愿意在一起溝通協(xié)調(diào)，共同實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。

　　尋找新出路

　　中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰指出，解決當(dāng)前困境，首先是行業(yè)自身要找到健康的發(fā)展方式，強(qiáng)調(diào)“投資有收益”，自己把帳算清楚。

　　除了健康的現(xiàn)金流與投資收益，綜合各企業(yè)家發(fā)言來(lái)看，實(shí)現(xiàn)本地制造的全球化、差異化提供解決方案、尋找并滿足增量細(xì)分市場(chǎng)，是當(dāng)前光伏企業(yè)的新出路。

　　陸川指出，當(dāng)前全球已經(jīng)被分割成很多非自由進(jìn)入的市場(chǎng)，比如印度有本地制造保護(hù)，美國(guó)有貿(mào)易壁壘，在中國(guó)，一些省份也要求使用本地產(chǎn)品。這要求企業(yè)有更強(qiáng)的供應(yīng)鏈布局與管理能力。

　　鐘寶申提到，去年年初，德國(guó)某協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)在溝通時(shí)提到：30年前，中國(guó)有發(fā)展制造業(yè)的需求，但沒(méi)有技術(shù)，你們（指中國(guó)）把我們（指德國(guó)）引進(jìn)來(lái)，合作發(fā)展中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)，那么今天的光伏，歐洲為什么要提要求？反過(guò)來(lái)想就好了。

　　晶科能源副總裁錢晶同樣表示，海外客戶對(duì)本土制造的要求在提升。與短期的產(chǎn)能過(guò)剩相比，未來(lái)更大的風(fēng)險(xiǎn)在于國(guó)際市場(chǎng)的壁壘，很多國(guó)家都會(huì)把國(guó)門關(guān)起來(lái)，再好、再便宜的產(chǎn)品，海外客戶也不要了，這才是最可怕的。她提到，晶科希望能把沙特工廠做成功，并復(fù)制這種模式，未來(lái)不是把雞蛋在中國(guó)煎好了賣出去，而是扛著生雞蛋去其他國(guó)家現(xiàn)場(chǎng)煎，這才是真正的全球化能力。

　　當(dāng)前，全球新能源裝機(jī)在消納方面存在兩種類型的瓶頸，一種是自身電網(wǎng)強(qiáng)大，但新能源裝機(jī)過(guò)多、過(guò)快，電網(wǎng)配套建設(shè)跟不上，無(wú)法有效應(yīng)對(duì)新能源間歇性、波動(dòng)性發(fā)力帶來(lái)的各種問(wèn)題，從而只能放緩新能源裝機(jī)。另一種則是自身電網(wǎng)薄弱，只裝新能源無(wú)法有效滿足用電需求。

　　陸川表示，當(dāng)前風(fēng)電、光伏項(xiàng)目配儲(chǔ)的需求越來(lái)越多，未來(lái)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將從產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到綜合解決方案。比如，有客戶在巴西一年能做一兩萬(wàn)套離網(wǎng)的戶用系統(tǒng)，這要比用當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的電更穩(wěn)定、更便宜。他表示，組件價(jià)格降低，系統(tǒng)變得便宜、穩(wěn)定后，也同時(shí)涌現(xiàn)出很多新模式、新機(jī)會(huì)，企業(yè)要貼近一線，形成自己的解決方案，走出差異化路徑。

　　徐曉華認(rèn)為，企業(yè)要積極尋找市場(chǎng)增量，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新。他提到，由于海上光伏對(duì)高功率、可靠性的需求較強(qiáng)，華晟的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品拿下很多海光項(xiàng)目。他還發(fā)現(xiàn)，垂直組件在交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域有較大的增量市場(chǎng)?！按蠹铱梢远嘞胂肽男┦袌?chǎng)過(guò)去做得少，或者沒(méi)做過(guò)，用產(chǎn)品創(chuàng)新去尋找增量?！彼f(shuō)。